1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, организуя диверсии, распространяя агитационные материалы и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей.