Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - тем, что сегодня назвали бы экстрасенсорным даром. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неприспособленных к этому родителей.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая аналогичными паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.
