Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним обычаям. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления и винят ведьм во всех бедах. Говорят, что где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно открывая для себя необъяснимые явления, юноша понимает, что мир полон неизведанных граней, скрытых за пеленой вековых традиций и верований.
