Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — освобожденная, но неспокойная территория, где в советском тылу продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекли государственную границу, разворачивая войну вспять. Однако наступлению грозит удар в спину, который может сорвать все планы.
Остановить скрытую угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в прифронтовой полосе. От их работы зависит успех наступающей армии и тысячи жизней советских солдат.