Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской пропаганде, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить несмотря ни на что.
Вдохновлённый новой любовью и окружающей действительностью, драматург начинает работу над романом. Прототипами персонажей становятся люди из его круга общения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автору довелось пересечься в московской суете.
