Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного промаха его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина и сомнения заставляют его задуматься, верен ли изначально выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидает сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
