1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном отпуске.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и магических ритуалах приобретают особую значимость после странного происшествия с Дарси, заставляя супругов по-новому взглянуть на окружающую их действительность.
