В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, специализировавшегося на производстве белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовились кинуть людей Михалыча, развернув на улицах города кровавую криминальную драму.
