18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями неудачной попытки экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика не смогли изгнать злобную сущность, что привело к сердечному приступу у Эда. В этот критический момент Арни — парень старшей сестры Дэвида — добровольно предложил демону свою душу.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике подозреваемый в убийстве заявил о демонической одержимости. Теперь судьба молодого человека полностью зависит от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства этого сверхъестественного вмешательства.