Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их отделе появился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутреннего расследования. Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать его на действия, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим местного лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что его новая работа сопряжена с не меньшими опасностями, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре Николай узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
